Приглашение (Д. Ласт, С. Уандер)
05:41
Очень хорошо (А. Мажуков - Д. Усманов)
02:53
Мы желаем счастья вам
01:23
Караван (Х. Тизол, Д. Эллингтон)
02:13
Твой день (С. Касторский - В. Гин)
02:53
Мосты Ленинграда (О. Хромушин - Б. Гершт, Г. Прусов)
03:31
Мгновенье, стой (бразильская нар. песня, р.т. О. Горбатюка)
03:25
Приглашение, вокальная импровизация 1978
05:44
Море и ты (Браун - Левайн, р.т. А. Шутко)
02:47
Диско (Оцифровка LP 1978)
36:24
Родимый дом (В. Севастьянов - А. Ремицан)
03:55