Вступление
No. 2 Шествие
1. Полонез
2. Allegro animato
2. Старый замок
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
5. Danse baroque (Style Dargomigsky). Vivacissimo
Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов - 9. Сентябрь. Охота
6. Июнь. Баркарола
2. Scherzo. Prestissimo
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
7. Траурный марш
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
6. Два еврея, богатый и бедный
4. Мечтатель
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
1. Январь. У камелька
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
3. Мазурка
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
2. Грезы о востоке
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
№ 1. Из "Калевалы"
Краковяк из оперы Глинки "Иван Сусанин"
6. Серенада
Подснежник
2. Scherzo. Allegro
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
Бородин: 1. В монастыре
Поезд Голицына (4 д.)
4. Танец Гази
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
Рассвет на Москве-реке, вступление к опере (инструментовка Д. Шостаковича)
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
3. Scherzo. Allegretto vivace