3. Scherzo. Allegretto vivace
8. Ноктюрн
4. Танец Гази
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
2. Scherzo. Prestissimo
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
Краковяк из оперы Глинки "Иван Сусанин"
Рассвет на Москве-реке, вступление к опере (инструментовка Д. Шостаковича)
2. Scherzo. Allegro
6. Июнь. Баркарола
4. Мечтатель
5. Danse baroque (Style Dargomigsky). Vivacissimo
5. Май. Белые ночи
2. Грезы о востоке
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
Вступление
7. Траурный марш
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
No. 2 Шествие
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
3. Scherzo burlesque. Vivace con spirito
1. Январь. У камелька
Чухонская фантазия
2. Allegro animato
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
3. Мазурка
9. Полонез
6. Два еврея, богатый и бедный
Поезд Голицына (4 д.)
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
Бородин: 1. В монастыре
6. Серенада
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
№ 1. Из "Калевалы"
2. Старый замок