Любочка, шалом (Памяти Григория Бальбера)
01:52
13 - - Киндер,киндер
03:38
Раз в вагоне нищий пел... (АС)
03:06
Без Подола Киев невозможен
02:22
Добрый вечер, дядя Мейер
01:03
Вступление + А мой дедушка родной...(АС и Гр. Бальбер)
06:52
Скромну хустину билу... (на укр.) (ГБ)
03:03
А мой дедушка родной... (АС и ГБ)
07:01
Как много девушек хороших... (попурри) (АС, ГБ и НЗ)
11:12
Вернулся я в Одессу... (обр.) (АС)
04:40
Чай пила, закусила... (на евр.) (ГБ)
02:05
Гром прогремел... (АС)
03:05
12 - - Жил на свете Хаим
02:12
Клавка в струночку... (АС)
05:26
Пустите, Рая, мне под Вами тесно... (АС)
04:03
На скамейке где сидишь ты... (на евр.) (ГБ)
02:31
В Одессе раз в кино... (АС)
04:04
Рахиля, чтоб вы сдохли... (АС и ГБ)
03:11
Как на Дерибасовской... (АС, ГБ и НЗ)
05:10
После концерта, покидая...
01:50
Песня про Киевский Подол (1977)
06:57
Попурри песен Утесова
09:12
Посылаю я письмо не Китаю... (попурри) (АС, ГБ и Н. Зигман)
05:05
Попурри одесских песен
02:42
Я сижу на верхотуре... (АС)
03:16
Шел трамвай десятый номер... (попурри) (АС и ГБ)
07:32
11 - - В парке культуры и отдыха
02:12
Ко мне пришла любовь
05:00
Ах, Йозеф, Йозеф... (АС)
05:25