9. Я обличья менял (М. Кириллов - Б. Борин)
04:06
Птица (сл. и муз. М.Кириллов)
03:24
Расстояния (М. Кириллов - М. Цветаева)
03:27
Когда мы были на войне
02:52
Новый рассвет (М. Кириллов – В. Крапивин)
03:13
8. Приходил по ночам (М. Кириллов - Б. Пастернак)
03:34
11. Галеоны Магеллана (М. Кириллов - Б. Борин)
04:53
Когда мы были на войне
02:52
Когда мы были на войне
02:52
Тень Каравеллы (М. Кириллов - В. Крапивин)
04:01